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信息科技:重点关注北斗及国防信息化 荐5股

发布时间:2019-12-04 05:39:09

信息科技:重点关注北斗及国防信息化 荐5股 2015-04-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

最新观点及行业动态上周通信板块上涨2.18%,同期上证上涨4. 7%,其中通信设备上涨2. 2%,通信服务上涨2.02%,板块表现弱于大盘。

落袋为安还是留场狂欢?未来成长股“分化”将成为关键词,成长股“基本面验证”将得到更多强调和重视。市场大幅波动之际我们认为成长股挤泡沫将会发生,但同时坚信互联网细分领域的龙头公司将在泥沙俱下后真正站上“千亿”市值,大浪淘沙之际坚定持有或重仓成长股中的“好公司”将是纠结过程中的最好选择。

近期板块主题方面请关注:

北斗及国防信息化、职业教育。

本周核心组合:

烽火电子、三维通信、天音控股、世纪鼎利、海格通信。

【烽火电子】调研要点,详细情况请见后文本周重点推荐(1)近几年公司业务聚焦于军工通信,逐渐剥离非主营业务。

在营收规模未有太大变化的情况下,军工通信稳健增长。

(2)重点发展航空搜救业务。围绕机载通信设备,附加导航定位功能,研发机载发射机、伞装定位设备、个人手持定位电台,用于寻找飞机及飞行员救援。此为新研发业务,将有效填补国内空白。

( )大股东电子集团下有机载导航及地空制导雷达等优质资产,颇具规模,且地理位置相近。

(4)关注陕西省国资委对国企改革的态度。目前电子集团董事长61周岁,未来新任董事长有动力推动资产证券化。

结论:若注册制放开,考虑到排队公司数量,即使现在准备,陕西电子信息集团其他资产上市或在 年左右时间。而如果注入烽火电子,时间节点将大为提前,市场协同效应较强,符合大股东及相关控/参股资产公司的利益。电子信息集团董事长已到退休年龄,下一任董事长或有推动资产证券化的动力。国防信息化+国企改革背景下,公司聚焦于军工通信,未来主业稳健增长,且有外延发展及资产注入预期,建议逐步配置。

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